29公司獲得買入評級-更新中

時間:2019年06月27日 19:50:32 中財網
比音勒芬(002832):預計H1業績超預期同增40%-60% 期待細分行業潛力繼續釋放

  06月27日給予比音勒芬(002832)買入評級。

  投資建議:公司屬于本土高端運動時尚優質稀缺標的,業績連續多個季度超預期,持續看好公司細分領域領導力、運動休閑市場擴容以及業績高彈性。該機構認為品牌市場仍未完全打開,品牌人群有進一步擴大潛力,2019 年外延擴店預計保持10%+,預計2019-2020 年歸母凈利潤4.13 億、5.26 億元,EPS 分別為2.28 元/股、2.90 元/股,對應當前PE 分別為21 倍、17 倍,維持“買入”評級。

  風險因素:高端市場需求受宏觀經濟趨緩影響;新品牌尚需培育期,前期支出對業績帶來影響等。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、8次強烈推薦-A評級、4次增持評級、3次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。


新開普(300248):深耕高教信息化領域 合作螞蟻金服拓展業務空間

  06月27日給予新 開 普(300248)買入評級。

  盈利預測、估值與評級:新開普深度受益于教育信息化政策紅利,與螞蟻金服的戰略合作如期推進,該機構維持公司19~21 年凈利潤為1.52 億元/2.01 億元/2.55 億元,對應EPS 為0.32 元/0.42 元/0.53 元,維持“買入”

  風險提示:教育政策變化、教育財政經費不足、市場競爭激烈影響盈利
  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次強推評級、2次謹慎推薦評級。


滬電股份(002463)2019年2季報預告點評:5G加速啟動 業績再超預期

  06月27日給予滬電股份(002463)買入評級。

  風險提示。:PCB 行業景氣度不及預期,公司經營改善低于預期。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級。


名家匯(300506)公司點評:引入新興集團戰略投資 未來走出去、智慧城市建設更有優勢

  06月27日給予名 家 匯(300506)買入評級。

  投資建議:此次協議的簽訂是公司“一核兩翼”戰略發展規劃中的重要一步,通過利用央企優質資源,推動傳統照明工程發展,并借助通用技術集團移動通信終端產品供應鏈綜合服務商地位優勢,大力發展智慧路燈產業;此外公司控股同行業企業永麒照明,業務拓展能力增強,未來業績增長可期。該機構維持“買入”評級,由于2018 年毛利率及凈利潤增速未達預期,該機構對應下調2019 年毛利率,凈利潤增速由于基數下降也因此降低,預測2019-2020 年凈利潤分別為5.06 億、7.65 億(原預測凈利潤為6.08 億、9.23 億),新增2021 年預測凈利潤10.68 億,對應EPS 為0.77、1.17、1.63 元/股,PE 分別為13、8、6 倍,維持目標價不變,對應高送轉后11.78 元/股。

  風險提示:固定資產投資增速加速下行,雙方合作進度不達預期
  該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


凌云股份(600480):新能源電池殼龍頭 未來發展潛力巨大

  06月27日給予凌云股份(600480)買入評級。

  盈利預測及評級:預計公司2019-2021年歸屬母公司凈利潤分別為2.85億、3.61億、4.57億,EPS分別為0.52元、0.66元、0.83元,市盈率分別為17.16倍、13.54倍、10.70倍,給予“買入”評級。

  風險提示:汽車銷量不及預期、公司新產品推進不及預期。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次推薦評級、1次增持評級。


福耀玻璃(600660)深度分析:蛟龍出海 全球汽車玻璃龍頭加速崛起

  06月27日給予福耀玻璃(600660)買入-A評級。

  投資建議:通過國內產品量價齊升與國外新工廠產能釋放,公司汽車玻璃主業有望繼續保持穩步增長;收購德國SAM 帶來的鋁飾件業務則打開了新的成長空間。該機構預測公司2019 年至2021 年EPS 分別為1.76 元、2.09 元和2.41 元,ROE 分別為20.1%、21.7% 和22.8%。公司具有增長穩定、估值較低(PE TTM 約13 倍,處于近三年低點,且低于汽車零部件行業平均水平)、分紅率高(分紅率60%以上、股息率約5.23%)三大優點,具備較高的長期投資價值。該機構維持對其“買入-A”的投資評級。

  風險提示:國內汽車行業產銷量增速不及預期;中美貿易爭端加劇風險;海外工廠產能釋放進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構23次增持評級、14次推薦評級、9次買入評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次BUY評級、1次優于大市評級、1次審慎推薦評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


興森科技(002436)公司點評:積極擴產IC載板 深度進軍半導體領域!


  06月27日給予興森科技(002436)買入評級。

  盈利預測與投資建議:由于本項目建設期及達產期較長,短期內不會對公司財務及經營狀況產生重大影響,而就2018 年公司擴產8 千m2/月產能將會帶動公司營收和利潤的增長,以及多家子公司上成功實現的扭虧轉盈, 因此該機構預計預計19/20/21 年公司營收將會同比增速為21.3%/27.0%/27.6%,因此預計公司2019E/2020E/2021E 年實現營收42.12/53.51/68.30 億元;歸母凈利潤2.81/3.75/4.70 億元,目前對應PE為32.1/24.1/19.2x,維持“買入”評級。

  風險提示:下游需求不及預期,擴產進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、1次買入-A評級、1次增持評級。


億緯鋰能(300014)動態點評:電子煙市場加速 持續增厚公司業績

  06月27日給予億緯鋰能(300014)買入評級。

  電子煙市場加速爆發,麥克韋爾龍頭效應正不斷顯著,該機構提高了公司盈利預測,預計公司2019/2020/2021年營業收入分別為74.06/99.82/135.82億元,歸母凈利潤分別為 12.61/18.48/23.29億元, EPS 1.30/1.90/2.40元,對應 PE19.13/13.05/10.36倍,給與公司2019年28xPE,6個月目標價36.4,維持“買入”評級。

  【風險提示】:新能源汽車市場不及預期;
  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、18次增持評級、7次強烈推薦-A評級、6次強推評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次謹慎增持評級。


復星醫藥(600196/2196.HK):收購力思特制藥豐富產品線

  06月27日給予復星醫藥(600196)買入評級。

  盈利預測:該機構預計2019/2020 年公司實現凈利潤32.8 億元(YOY+21.1%)/39.6 億元(YOY+20.7%), EPS 分別為1.3 元/1.6 元,對應A 股PE 分別為20 倍/16 倍,對應H 股PE 分別為18 倍/15 倍。公司短期業績雖受研發支出增加等因素影響有所回落,但公司作為中國最優秀的醫藥綜合平臺,資源優勢突出,重磅生物藥研發穩步推進,研發實力獲得再認可,該機構看好公司的長遠發展,維持公司A/H 股“買入”建議。

  風險提示:研發進度不及預期,銷售不及預期,并購企業業績不達預期
  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、5次增持評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


韻達股份(002120):業務量持續快速增長 保障長期競爭優勢

  06月27日給予韻達股份(002120)買入評級。

  韻達近日公布5 月主要經營數據,公司實現快遞服務業務收入27.59 億元,完成業務量8.68 億件,YOY 分別為+186.8%、+43%。受益于電商促銷活動的帶動以及公司服務水平的提升,公司業務量持續高增長。隨著二季度各大電商年中大促活動的到來,公司快遞業務有望持續增長。當前股價對應PE分別為24.34 倍、21.47 倍、18.45 倍,給予買入的投資建議。

  盈利預測:網購市場仍然是快遞增長的主要動力,隨著年中購物狂歡節“618”的到來,公司快遞業務有望持續增長。預計2019-2021 年實現凈利潤28.34 億元、32.13 億元、37.39 億元,yoy 分別增長5.03%(剔除18年5.88 億出售豐巢股權收益后同比增長32.73%)、13.39%、16.36%,EPS為1.27 元、1.44 元、1.68 元,當前A 股價對應PE 分別為24.34 倍、21.47倍、18.45 倍,對此給予買入的投資建議。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、20次推薦評級、4次增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次Outperform評級。


華峰氨綸(002064):產業鏈一體化優勢明顯 己二酸成本優勢巨大

  06月27日給予華峰氨綸(002064)買入評級。

  風險提示::己二酸技術擴散的風險;重組預案膠東大會不通過的風險;
  盈利預測及估值:假設重組及配套融資完成后備考總股本46.14億股,總市值預計在228億元,凈利潤在2018年19.3億元;對應的PB、PE分別為3.5倍和11.8倍;該機構估計的重組后2019年-2021年凈利潤分別為14.99億,19.46億元和22.86億元,對應的預期PE分別為15.2、11.6和10.0倍;該機構認為,公司是全球氮綸、己二酸的生產成本最低者、己二酸-聚酯多元醉一鞋底漿料一體化優勢,足夠抵御周期的波動,且公司后續的氨綸和己二酸環己酮的明顯的增量,以及當前氨綸、己二酸處于歷史極低的位置,維持公司的買入評級;1
  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、5次推薦評級、4次審慎增持評級、3次買入評級、1次強烈推薦評級。


比音勒芬(002832)公司點評:中報預告歸母凈利潤大增40%-60%超市場預期

  06月27日給予比音勒芬(002832)買入評級。

  投資建議:考慮到公司同店增速快,開店速度及業績超預期,預計2019-21歸母凈利潤4.1/5.4/6.9 億元,EPS 分別為2.28/2.99/3.8 元,給予2019 年30 倍估值,對應目標價68.4 元,維持“買入”評級。

  風險提示:產品滯銷風險,渠道拓展風險。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、8次強烈推薦-A評級、4次增持評級、3次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。


博雅生物(300294):擬并購羅益生物 主營擴充疫苗業務

  06月27日給予博雅生物(300294)買入評級。

  投資建議與盈利預測
  預計羅益并入與丹霞調漿將顯著增厚2020-2021 公司業績,2019 年業績主要參考采漿增速+庫存消化,考慮預案和業績承諾等事宜尚未確定,該機構維持對博雅生物的盈利預測, 預計公司19-21 年營業收入分別為30.16/36.30/44.22 億元,同比增長23.1%/20.3%/ 21.80%,歸母凈利潤5.86/7.25/8.75 億元,同比增長25.0%/23.7%/20.7%,EPS 為1.35/1.67/2.02 元/股,對應PE22/18/15 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:羅益生物并購不及預期,疫苗不良反應事件,丹霞GMP 恢復不及預期,血漿調撥不及預期。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


科斯伍德(300192):擬收購龍門50.17%股權 進一步聚焦教育主業

  06月27日給予科斯伍德(300192)買入評級。

  風險提示:同業市場競爭風險、教育行業政策變化風險。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次推薦評級。


滬電股份(002463)中報預告點評:中報預告超預期 5G加速誠可期

  06月27日給予滬電股份(002463)買入評級。

  盈利預測和投資評級:維持買入評級。黃石工廠的產能良率的提升,為公司2018 年的業績成長帶來了強力的支撐,未來2~3 年,在5G基站建設對PCB 需求提升的帶動下,憑借公司在通信板領域的深厚積累,后續計劃擴充的通信板產能有望得到較好的釋放,為公司業績帶來較為明確的彈性,預計公司2019-2021 年凈利潤分別為7.90 億、9.46 億和10.89 億元,當前股價對應PE 24.58、20.51 和17.82 倍。維持買入評級。

  風險提示:(1)5G 建設進度不及預期;(2)公司后續產能擴充及爬坡進度較慢。(3)中美貿易摩擦情況出現反復。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級。


深度*公司*博雅生物(300294):收購無錫羅益生物 跨入疫苗業務新賽道

  06月27日給予博雅生物(300294)買入評級。

  由于年初預計的調漿事項因行業監管原因進度低于預期,預計年底該事項進展會比較明確;同時泰邦生物的纖原從上半年批簽發數據看增長較快,擔心會對公司的纖原造成影響,謹慎起見該機構略微下調公司的盈利預測,在考慮上述因素的情況下,目前公司的股價仍處于被低估的狀態。預計公司2019-2021 年歸母凈利分別為5.50、6.99、9.00 億,對應EPS 為1.27、1.61、2.08 元,對應PE 分別為21、17、13 倍,維持買入評級。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


滬電股份(002463):業績持續超預期 5G打開未來增長天花板

  06月27日給予滬電股份(002463)買入評級。

  投資建議:預計19-21 年凈利潤分別為8.34/11.07/15.24 億,EPS 0.49/0.64/0.89 元,當前股價對應PE 分別為23.2/17.5/12.7X,給與2019 年29X 估值,目標價14 元,維持“買入”評級。

  風險提示:5G 推進不及預期、PCB 行業競爭加劇風險、華為封鎖事件帶來的沖擊。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級。


康弘藥業(002773):康柏西普空間巨大 海內海外齊發力

  06月27日給予康弘藥業(002773)買入評級。

  風險提示:創新研發進度不及預期,市場拓展進度不及預期
  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、16次增持評級、4次推薦評級、4次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級。


夢網集團(002123):富信取得重大進展 與國票信息戰略合作

  06月27日給予夢網集團(002123)買入-A評級。

  投資建議:此次與國票信息的合作將為公司貢獻可觀的收入,并彰顯富信強大的社會價值。該機構再次重申富信有望成為5G 時代率先落地的應用之一。預計2019-2020 年公司EPS 分別為0.62 元、0.88 元,維持買入-A 評級,上調6 個月目標價至18.5 元。

  風險提示:富信推廣不及預期;行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構7次買入-A評級、5次增持評級、1次強烈推薦-A評級。


金風科技(002202)首次覆蓋:風機龍頭受益行業復蘇 盈利拐點將至

  06月27日給予金風科技(002202)買入評級。

  盈利預測與投資建議:預計金風科技2019-2021 年分別實現營收372.72/446.26/516.04 億元,歸母凈利潤35.43/46.12/54.93 億元,同比增長10.14%/30.18%/19.12%。按照當前股本計算,2019-2021EPS預測分別為0.84/1.09/1.30 元/ 股。19/20/21 年PE 分別為13.39/10.29/8.64 倍,考慮今年是風電大年,公司是國內風機整機龍頭,開創建電站高溢價轉讓模式,首次覆蓋給予買入評級。

  風險提示:1.風電行業復蘇不及預期;2.風機價格上漲不及預期;3.原材料和零部件價格上漲風險;4. 棄風限電改善不及預期;5.公司后續訂單量不及預期。

  該股最近6個月獲得機構64次買入評級、9次推薦評級、7次增持評級、7次強烈推薦評級、5次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。


水星家紡(603365)公司點評:二季度電商渠道改善明顯 預計中報將超市場預期

  06月27日給予水星家紡(603365)買入評級。

  該機構維持原有盈利預測,預計 19-21 年營收分別為30.56 億元、34.70 億元、 39.68 億元,增速分別為12.40%、13.53%、14.35%;凈利潤分別為3.31億元、3.83 億元、4.46 億元,同比增長16.15%、15.62%、16.51%。由此,預計19-21 年EPS 為1.24/1.44/1.67 元,對應PE 為15.54/13.44/11.54 倍。

  風險提示:線下渠道收入不及預期,線上新渠道沖擊使競爭加劇等。

  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、12次買入評級、4次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次增持-A評級、1次謹慎推薦評級。


君實生物(833330):自主研發+外部引進組合拳 快速豐富產品管線

  06月27日給予君實生物(833330)買入評級。

  盈利預測與投資建議:該機構預計公司2019-2021 年營業收入分別為4.33、7.37、16.08 億元人民幣,增速分別為由負轉正、70.3%、118.1%;歸母凈利潤分別為-7.18、-6.25、-4.50 億元人民幣。公司作為生物藥創新型企業,2019 年國產首個PD-1 單抗拓益開始商業化銷售,在研產品管線逐級遞進,維持合理估值334 億元人民幣、即393 億港元,維持“買入”評級。

  風險提示事件:核心品種拓益銷售放量不及預期的風險,品種降價超過預期的風險,在研產品進度不及預期進而影響DCF 模型估值的風險,預測前提不及預期導致市場容量測算出現偏差的風險,政策不確定性的風險。



藥明康德(603259):美參議員質疑無直接影響 后續可加征關稅范圍有限

  06月26日給予藥明康德(603259)買入評級。

  風險提示:全球創新藥研發投入增長不及預期;龍頭研發外包比例波動;部分客戶訂單波動。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、11次增持評級、5次優于大市評級、4次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次持有評級、1次謹慎增持評級。


寧德時代(300750)公司點評:新增15.6億歐元德國項目投資 預增產能約25GWH

  06月27日給予寧德時代(300750)買入評級。

  投資建議:由于本次新增投資建設期長達60 個月,預計對公司未來2-3年業績貢獻較小,該機構維持公司業績預測,預計2019 年-2021 年歸母凈利潤分別為41.33 億元、47.62 億元、57.43 億元,對應EPS 分別為1.88、2.17、2.62 元/股,對應PE 為36.55、31.73、26.31。由于本次擴產涉及金額較大,預計將增加上游鋰電設備的需求,建議關注國內鋰電設備龍頭【先導智能】(機械組覆蓋)
  風險提示:動力電池裝機量不及預期,下游電動車銷量不及預期,產能投產不及預期;
  該股最近6個月獲得機構55次增持評級、54次買入評級、25次推薦評級、7次強烈推薦評級、6次強推評級、5次增持-A評級、4次強烈推薦-A評級、4次謹慎增持評級、3次謹慎推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


比音勒芬(002832):中報預告業績繼續高增 運動時尚細分龍頭表現亮眼

  06月27日給予比音勒芬(002832)買入評級。

  盈利預測與投資評級:預計公司19/20/21 年利潤同增41%/28%/27%至4.1/5.3/6.7 億元,對應PE 21/17/13X,維持“買入”評級。

  風險提示:終端零售遇冷、展店不及預期、同店增長不及預期
  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、8次強烈推薦-A評級、4次增持評級、3次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。


比音勒芬(002832)公司點評:業績再次實現強勁增長

  06月26日給予比音勒芬(002832)買入評級。

  投資建議。公司憑借出色產品差異化定位,精細化終端管理,實現同店優異表現;伴隨渠道持續擴張以及新品牌拓展,未來高增長有望延續。預計2019/2020/2021 年凈利潤4.08/5.16/6.38 億元,對應EPS2.25/2.85/3.52元。現價48.35 元(對應2019 年PE22 倍),維持“買入”評級。

  風險提示:旅游度假產品銷售不達預期;消費市場景氣度回落
  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、8次強烈推薦-A評級、4次增持評級、3次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。


滬電股份(002463.SZ)2019中報業績預告點評:業績超預期 印證國產化替代邏輯 擁抱5G元年

  06月27日給予滬電股份(002463)買入-A評級。

  投資建議:該機構預計公司2019 年~2021 年的收入分別為79.1 億元(+43.9%)、100.9 億元(+27.6%)、122.4 億元(+21.4%),歸屬上市公司股東的凈利潤分別為9.4 億元(+65.2%)、11.5 億元(+21.6%)、13.5 億元(+17.7%),對應EPS 分別為0.55 元、0.66 元、0.78 元,對應PE 分別為21 倍、17 倍、14 倍。結合公司未來在5G 帶動下的發展預期,該機構給予滬電股份2019 年動態PE 25 倍的合理估值,6 個月目標價為13.75 元,維持“買入-A”投資評級。

  風險提示:中美貿易摩擦對市場估值波動的影響。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級。


龍凈環保(600388.SH)公司點評:進軍垃圾焚燒 全產業鏈環保大平臺初現

  06月27日給予龍凈環保(600388)買入評級。

  投資建議:非電排放標準趨嚴,大氣攻堅戰督查倒逼,工業企業的盈利好轉,以上共同推動非電市場加速釋放。龍凈環保技術領先,訂單望不斷超預期。

  風險提示:非電政策執行及訂單釋放不達預期、新業務拓展不確定性
  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次推薦評級、4次謹慎推薦評級、3次增持評級、1次增持-A評級、1次持有評級、1次謹慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


中科曙光(603019.SH)公司點評:“被列入”驗證技術稀缺價值 安可和科技興國核心地位更確立

  06月27日給予中科曙光(603019)買入評級。

  風險提示:服務器行業競爭加劇;芯片量產化不及預期;貿易摩擦加劇風險;預測假設與實際情況有差異的風險。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、10次推薦評級、9次增持評級、6次強推評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次持有評級、1次買入-A評級。


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